兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(x81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程ià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

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