导读：本周(zhōu)沪指(zhǐ)冲击前高(gāo)3424点未果收出(chū)四连阴，本周沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。申万31个(gè)一级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个行(xíng)业周涨幅为正，公用事(shì)业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中(zhōng)在文化传(chuán)媒、教育(yù)等行(xíng)业(yè)。熊股方面(miàn)，吉(jí)艾科技进入退市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走势消息回顾

日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家="BORDER-TOP-COLOR: #000000; BORDER-TOP-WIDTH: 1px" border="1" alt="1" src="http://img.jrjimg.cn/2023/05/20230512180658405.png">

　　市(shì)场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺势冲高摸(mō)至3418.95点后快速回落(luò)，冲击前高3424点未果(guǒ)收出(chū)四(sì)连阴；全周维度来看，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业板(bǎn)指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来看(kàn)，深成指(zhǐ)、上证50指数也(yě)回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股(gǔ)已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪(xù)显著放大(dà)，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周的(de)11214.47亿元有所回落。值得关注(zhù)的是，周二(èr)沪(hù)市全天成交(jiāo)金(jīn)额超越深市（当天中信证券成(chéng)交额超过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全(quán)周(zhōu)维度来看，申万31个一(yī)级行业中仅7个(gè)行(xíng)业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领跑，但随后回(huí)落屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰(shì)、传媒两大行(xíng)业跌(diē)近6％，有色金属(shǔ)、商贸零售(shòu)、石油石化、通(tōng)信(xìn)跌超(chāo)3％。

　　本周公用(yòng)事业板块(kuài)领跑，其中电(diàn)力行业(yè)表现较为出色，2023年以来随着长协兑(duì)现率的提(tí)升(shēng)，以(yǐ)及成本端进口煤价同比回落(luò)、现货煤价(jià)中枢回落(luò)，各(gè)大(dà)电力公司业绩有望(wàng)实(shí)现明显的改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板(bǎn)块本周再(zài)度迎来(lái)AI主(zhǔ)题行情，表现出色。消(xiāo)息(xī)面上，科大讯飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育(yù)场景落地，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧(jiù)牛(niú)股不(bù)断，主(zhǔ)要集中在文(wén)化传媒、教育等(děng)行业(yè)，荣(róng)信(xìn)文化、中视传媒(méi)、国新文(wén)化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中字头的热(rè)度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概(gài)念(niàn)再度升温，宝(bǎo)明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板块个股联(lián)动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不(bù)含ST股(gǔ)及(jí)上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股(gǔ)方面(miàn)，吉(jí)艾(ài)科技进入退市(shì)整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中央商场周初(chū)连(lián)续(xù)三(sān)日跌(diē)停，本(běn)周累跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年(nián)亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状(zhuàng)态；前期(qī)的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)热股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累(lèi)计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股(gǔ)共133家(jiā)千亿市值公司(sī)，总数较(jiào)前(qián)一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业、天(tiān)合光能因股(gǔ)价下跌而跌出本榜(bǎng)单，另外宁德时代因股(gǔ)价(jià)上涨而(ér)重(zhòng)返“万亿(yì)市值(zhí)俱(jù)乐部(bù)”。

　　与(yǔ)前(qián)一周五收盘时比较，从市值增减金额来看(kàn)，近两(liǎng)周的千亿市值公(gōng)司中，宁德时代总市(shì)值单周增长482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国(guó)海油(yóu)市值增(zēng)长均超(chāo)过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信(xìn)银行、科大讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发(fā)近476亿元(yuán)，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元，中国(guó)石化、中国中免、中国(guó)中铁(tiě)市值跌(diē)去了(le)超过(guò)250亿元，中(zhōng)国(guó)交建、顺(shùn)丰控股等本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿榜单中靠前(qián)。

千(qiān)亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值(zhí)增幅(fú)来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为宁(níng)德时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长江电力、中国神华(huá)、片仔癀(huáng)；总市值降幅来看，前五(wǔ)名(míng)分别(bié)为海光信息(xī)、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中国(guó)交建、北方华创。

　　截至(zhì)当前，千(qiān)亿市值榜(bǎng)单中总市(shì)值TOP5为：中国(guó)平(píng)安（9372.28亿(yì)元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交易，从首日收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)幅表现来(lái)看，北交(jiāo)所(suǒ)巨能股份上市首日暴(bào)涨227.27％，北交(jiāo)所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首日及随后的交易中均未遭(zāo)遇破发，不过海达尔(ěr)在周(zhōu)五(wǔ)的交易中一度跌至(zhì)发行价，险(xiǎn)些(xiē)破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在(zài)首日盘中(zhōng)或(huò)随后(hòu)的交易中出现(xiàn)破发的(de)情况，而友(yǒu)车(chē)科(kē)技上(shàng)市即遭破发，首(shǒu)日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金(jīn)

　　本周主(zhǔ)力资金累计(jì)净卖(mài)出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维(wéi)度来看，仅(jǐn)少(shǎo)数行业5日主力净流入为正，其中汽车整(zhěng)车净(jìng)流入(rù)14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联网服(fú)务(wù)5日主(zhǔ)力净(jìng)流出136.49亿元，文(wén)化(huà)传媒净流出107.7亿(yì)元，游戏、工程建设净流(liú)出超(chāo)90亿元，半导(dǎo)体净流出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元(yuán)，证券(quàn)、计算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造、贵金属等(děng)行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时代受到青睐，5日(rì)主力净(jìng)流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪、中(zhōng)文在线(xiàn)、四川长虹等个股净流(liú)出规模居前；主力资(zī)金5日净(jìng)流出东方(fāng)财富(fù)超(chāo)28亿元，净流(liú)出(chū)中(zhōng)油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫(māo)超(chāo)20亿元，净流出三六零(líng)达19.06亿(yì)元，净流(liú)出(chū)中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科技等净流出(chū)规模居前(qián)。

　　八(bā)、北向资金

　　虽(suī)然每日“加(jiā)仓”程度(dù)不一日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家，但目前北向资(zī)金已连续6个交易日净买入(rù)。数据显示，北向资金本(běn)周累(lèi)计成交(jiāo)6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿(yì)元。其中(zhōng)，沪股(gǔ)通合计净买(mǎi)入99.67亿(yì)元(yuán)，深股通合计净卖出(chū)0.08亿(yì)元。

北向资金净(jìng)流入(rù)情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓方面，截至(zhì)5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显(xiǎn)示(shì)，证券、银行两大金融(róng)板(bǎn)块被北向资金净(jìng)买入金额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池(chí)、物(wù)流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向资金增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业、汽车整(zhěng)车、保险分(fēn)列第七至十位，区间增持(chí)金额均超过了(le)7亿(yì)元。而软(ruǎn)件(jiàn)开发板(bǎn)块则被北向资(zī)金(jīn)净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互联网服务(wù)、医疗服(fú)务(wù)、文(wén)化传(chuán)媒(méi)、化学制药等位列行(xíng)业净(jìng)卖出(chū)额的靠前位置。

　　个(gè)股变动方(fāng)面，截至5月11日的(de)近(jìn)五个交易(yì)日数据显示(shì)，北向资金大比(bǐ)例加仓个股名(míng)单(dān)中(zhōng)，粤(yuè)传(chuán)媒、内(nèi)蒙新华、真(zhēn)兰仪表位列前(qián)三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际(jì)、江化(huà)微等增持变动比例靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金大(dà)比例减仓个股名单中，竞(jìng)业达(dá)、中通客(kè)车(chē)、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业(yè)、上声电(diàn)子(zi)、电声股份、正帆科技、沧州大化等(děng)变动比靠前。

近5日北(běi)向资金(jīn)大比例减仓个股

　　如果从(cóng)同期北向资(zī)金增持金额来看，宁德时代、建(jiàn)设银行(xíng)、兴(xīng)业银行(xíng)、北(běi)方华创、潍柴(chái)动力5股增(zēng)持规(guī)模(mó)居前，而格力电器(qì)、大族(zú)激(jī)光、立讯精密、中国建筑、中(zhōng)国银行(xíng)则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研(yán)

　　机构(gòu)最新调研路线图

　　本周已披(pī)露相关调研(yán)信息(xī)的上(shàng)市公司数量达到(dào)211家，其中(zhōng)9家公司获得超100家机构调(diào)研，眼科(kē)医疗(liáo)器械公司爱博医疗成为(wèi)机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研了(le)该(gāi)公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾(hé)智能、科锐国际迎来(lái)超过100家机构的(de)聚焦(jiāo)。

本周机构调研的上市公(gōng)司

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