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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援(yuán)人员都(dōu)已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展带来(lái)的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地(dì)已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平(píng)台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还(hái)注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足(zú)套(tào)期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益(面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别yì)的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保(bǎo)值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业(yè)道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因(yīn)素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一(yī)季(jì)度则(zé)进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给(gěi)预(yù)计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风(fēng)云突变(biàn)，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油(yóu)脂(zhī)的(de)走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价(jià)格不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份(fèn)额(é)，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下(xià)，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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